2009年9月6日星期日

拓展海湾市场目前应注意的几个问题

注:转载自驻科威特使馆经商处


众所周知,海湾地区富甲天下,却经济单一,复杂至飞机汽车,简单到服装鞋帽,无一不依赖进口。此外,逐年来节节攀升的油价,给产油国带来源源不断的“石油美元”,人民腰包丰满,政府库有盈余,在驱动居民消费的同时,有大批项目上马,而当地人则主要就业于稳定悠闲、报酬丰厚的政府管理部门,其它诸如建筑、劳务、服务行业,要依赖它国的设备、技术和劳力。以科威特为例,本国居民仅占人口的三分之一,其余一多半是来自周边国家的移民,主要集中于普通服务和中低层管理行业;石油、金融、工程等一些产业的中高层管理和技术人员,则以西方发达国家为多。同时,这一地区尽管大国争雄,外强觊觎,常常笼罩着战争阴云,但经济基础良好,经济环境稳定,即使在东南亚遭受金融危机,南美洲经济风雨飘零,美日欧等如履薄冰的状况下,也泰然无虞,安如磐石。同时,该地区货币稳定,金融体系健全,支付能力强,又无汇兑限制,有良好的金融保障系统。虽然,种种原因造成了这一地区的倚美情结,但去年发生的“9.11”事件,极大地冲击和动摇了这一基础,主客观条件的变化促使他们进行市场转移和调整,而中国产品不断提升的质量、与日俱增的品种和价格低廉的优势,使之成为这一调整的主要和首选目标。加之我国又不失时机的将这一地区列为外经贸重点拓展对象,更为生机蓬勃的双方经贸发展创造了得天独厚的条件。

目前,我国在海湾地区的商品除传统服装鞋帽日用杂品外,增长较快的有日用小家电、电子产品零部件、家具、建材、办公用品、学生用品等,但机电产品,包括一些近几年我国发展很快的优势家电产品,如冰箱、电视、洗衣机等,却仍然没有打入这一市场,其主导产品依然是欧美日韩的传统品牌。工程建筑市场过去曾有一些大项目、大工程,但由于拖延工期、它方供应设备等原因,经济效益差强人意,现在处于淡出退守状态。一些以劳务为主的工程项目,也由于资质、技术、代理等方面的原因,没有明显的拓展。近来,多种成分的大公司,尤其是通讯等技术含量高的公司,有重新问鼎海湾市场之势,而且招投标情况看好,兆势喜人。

然而就总体而言,我国在这一地区进入和占有市场的情况却很不理想:贸易额不大,高附加值产品出口不畅,市场占有率不理想,承包工程项目不多,合作层次不高,吸引投资不力,“走出去”的步子不大。这种状况与我国在这一地区扩大产品出口、吸引石油美元、以工程承包带动设备和劳务输出的战略目标差距还很大。主要问题,有以下几个方面:


一、不熟悉市场,不了解游戏规则

于绝大多数从事国际业务的中国商人而言,海湾乃至整个中东仍然是一块罩着面纱的地区,远不如东南亚、北美、欧洲、甚至非洲那样明了,容易被接近,被熟悉,被接纳,他们宁可去闯独联体、西非中非、南美洲,却不愿意在海湾地区小试锋芒。期间,固然有文化、宗教、历史的原因,但根源还是对这一地区的经贸游戏规则不了解,遇到了诸如代理、招投标资格预审、产品认证一类的把门将军后,便显得困惑,束手无策。而任何一家公司想把它的设备、产品、建筑队伍推销到这里来,都必须面视这些规则。司空见惯的是一些企业兴冲冲带了产品或资质来,包括一些适销对路、有市场、有竞争力的产品,技术力量雄厚、施工经验丰富、资质条件很好的队伍,但碰到既花时间又费精力的代理资格预审、产品认证的问题时,往往失去耐心和信心,无果而返。

也有一些公司敲开了大门,跨进了门槛,拿到了产品资质证,但由于对规则重视不够,与机会失之交臂。以科威特为例,每年成百亿美元的石油工程、市政建设、设备采购,是一个十分庞大的市场。国内一家电表厂在政府采购中取得了供货资格,按照要求,竞标时还必须交付样品和产品规格材料。由于国内电压为220伏,科威特电压为240伏,代理商提醒该厂家修改规格标准。一般情况下,在不需要改变产品设计的条件下,改动商品及包装规格即可。但两次交付的送检样品却只改动了外包装规格,没有改动商品规格,不仅产品未能中标,还造成了不好影响。


二、语言障碍导致的交往交流和产品销售障碍

同汉语一样,阿拉伯语有着悠久的历史,也同汉语一样,阿拉伯语是学起来令人头痛的语言。尽管英语是通行天下的商业语言,但双方联系最大的障碍仍然是语言。绝大多数到过中国或与中国进行过业务联系的海湾商人,认为除了在广交会、北京、上海的一些大公司之外,沟通很难。反之亦然,中国商人不懂英语可以与东南亚、欧美做进出口业务,甚至还可以扛着汉语闯非洲,但想进入中东市场却要英语先行,有了阿语则更方便。一个原因是我国与这些国家打交道多年,熟悉欧美甚于熟悉中东,还有一个重要原因是以上这些国家和地区有许多华裔,通常可以以他们为桥梁进行连接。此外,海湾国家包括阿拉伯国家的贸易对象,以往主要集中在阿拉伯世界和欧美等英语国家,已经熟悉并且习惯了这一市场,现在转而与中国人和中国市场,同样感到神秘和不知所措。

除此之外,要使自己的产品摆上海湾地区的货架,阿文是一张必须的通行证,而用阿文印制商品包装对中国许多公司企业也是一种考验。在该地区销售的商品,以食品为例,不管是可口可乐饮料还是雀巢咖啡,都要无一例外的在产品包装上加印阿文说明,我国不少公司对此望而却步。曾经接触到个别公司出口到科威特的产品,错将犹太文当作阿文印在包装盒上,导致产品在海关被罚没。因为按照科法律规定,出口到该国的产品严禁用犹太文。

目前,除阿联酋的迪拜,长期在海湾地区从事贸易的中国人不多,比较成功者更是可数,其中语言是一个制约因素。在这一地区,商贸中最活跃的群体来自周边国家,他们虽然讲不同方言的阿语,却都能讲流利的英语,几乎所有管理部门的人员都可以轻松地用英语进行交流。


三、对海湾市场认识不足,重视不够

整个海湾产油国人口不足一亿,海湾合作组织6国人口加起来则还不到2500万,就此而论,确实有限。很多中国企业和进出口公司认为,一个容量不大,却壁垒四立的市场,不需要花大力气去开拓。然而,这种看法片面性很大。

固然,海湾地区人口不多,尤其是在伊拉克饱受制裁、伊朗也在西方打压下实行严格外汇管制的情况下,市场有它的局限性。同时,这又是一个除了生产石油化工产品之外,所有东西都是依赖进口的地区,加之该地区人均收入名列世界前茅,富人云集,中高等收入者多,购买力强,是一个财富蓄积,购卖力巨大的市场。科威特是一个人口200多万的小国,但年进出口额却超过了200万美元,人逾1万美元。所以,这是一个小,却蕴藏着大商机的“富矿”。加之它以地下丰富的石油储藏为底蕴,经济基础牢固,只要世界经济的车轮还在转动,这个富裕的矿床就不会废弃。

此外,海湾背托欧亚,毗邻非洲,天赋良港,位置优越,具有集散商品的有利条件,辐射性很强。周边很多国家的商贾精英云集海湾,充分利用当地的巨大资本和地理条件,在欧、亚、非之间购进卖出,驰骋于广阔的市场之间。一家今年起才开始从事中科贸易的公司,在赞比亚设有分公司,从中国进口货物,再由迪拜转销非洲。公司总经理介绍说,中国产品在那里出乎意料地受欢迎,业务量增长很快,所以秋交会的订货不再从迪拜转运,直接发往非洲。沙特、科威特、阿联酋、巴林、卡塔尔、阿曼6国之间货物流通非常便利,实际上是一个大市场,这一地区规模较大的公司,大部分在他国设有分公司。随着2003年关税统一,2005年货币统一之后,货物的集散流通会更加便利。


四、不了解代理制及其运作程序和步骤,缺乏应对精神准备

海湾一些国家最森严的壁垒是代理制,无论谁要踏进这一市场,不管是进行贸易还是工程承包,都要先寻找一家当地公司为其代理。代理的资质仅限于该公司所从事的行业,如超出领域,还要再寻找相关的代理。双方确定代理关系后,签订代理协议,由其代理公司将被代理公司的业务状况、资信资料、代理协议,一并送交相关管理部门,获批准后,接下来才可以开展业务。

于绝大多数中国公司而言,代理是一张颇为陌生的面孔,其中还夹杂着一些不大公平的色彩,如代理必须在被代理公司里占有一定的比例,或要求被代理方以购买代理方一定股份的方式进行合作。甚至一些心怀叵测的公司专门吃代理饭,不惜采用蒙骗的手段;或是一些小公司,诚心想做好代理,但因能力有限,可谓心有余而力不足。因此,进入这一市场的第一步,也是最关键的一步,就是要选一家资质好、信誉好、资本雄厚、经营门类较多、涉及领域广泛的代理公司,最好是一家也希望在中国拓展业务的公司,互为代理。目前,海湾一些国家的代理市场鱼龙混杂,那些想吃代理饭的小公司,甚至皮包公司,利用中国公司不熟悉市场、又求代理心切的情况,四处出动,竭力上门推销,而真正有能力、有资格的大公司却往往被忽略。

寻找到了合适的代理,并不意味着马上就可以开展业务,其间从谈判、签订代理合同、送审备案,前后要数月时间,如涉及多门业务,周期则更长。我国公司常年来已经习惯于见面、谈判、签单的模式,对此很不适应,甚至不能忍受这种漫长的等待。因此,一些公司见了代理制,嫌其麻烦,扭头就走;一些公司找了不合适的代理,叩市场而不开,被迫而走;还有一些公司有诚心,也找到了合适的代理,但对办理过程思想准备不足,缺乏等待的耐心而走。


五、不熟悉环境,不熟悉市场,不熟悉对手,不知道如何在合适的地点找到合适的合作伙 伴

凡长期与阿拉伯商人打交道的人有一种感受,就是平常相处平和随意,生意商场上算计分外精明。

尽管阿拉伯人有着不同的历史、文化、宗教、习俗,但却和中华民族一样,珍惜传统,尊崇家庭,讲求和善。同时,由于受地理条件的限制,在石油发现和大规模开采以前,主要以鱼牧和贸易为生,并且利用海陆之便,将毛皮贩卖到印度一代,换回香料织物,再将其转卖到非洲,又从那里运回木材,开展造船制舟之业。由此可见,阿拉伯人很会做生意,做生意是他们的一份天性。他们做生意,一是精于算计,其程度甚至在北美欧洲人之上;二是要货比三家,避开中间商,直接和厂家打交道;三是不见兔子不撒鹰,宁可一年去两次广交会,看货签单,也不会轻信贸易公司之言,坐等送货上门;四是进货批量多,数量小,注重资金周转;五是善于滚雪球,将挣到的钱更多地用于再投资。

总之,海湾是一个强手林立,竞争激烈的市场,同时又是一个有严格游戏规则、公平竞争的市场,即不能掉以轻心,等闲视之,也不能如临深渊,望而却步,而是要入其门,临其地,谙其性,亦步亦趋,同室共舞,相得益彰。


六、市场开拓不够,产品宣传不力

就目前这一地区的商品分布来看,食品主要来自周边和发达国家,农产品及其制成品也分布在以上市场;家电、汽车、机械、工具大多来自欧美日韩;建筑、装饰材料、家具以往以欧洲为主,但中低档产品渐有被中国和东南亚取代之势;通讯、电子、计算机软硬件为世界性品牌主导,但中国,台湾产的零部件供应较多;服装、纺织品及轻工产品中中国产品占市场份额很大,其中轻工产品占30%以上,服装纺织品占25%以上。总之,中国传统产品出口该市场较好,但高附加值产品,包括一些质量好的国内品牌,却没有登堂入室。

在海湾,凡经销使用过中国产品的人,大多称道其日益提升的质量和无与伦比的价格优势,但缺乏宣传和代理商的推介,市场情况并不理想。但美、英、日、韩等国家的优势产品不仅覆盖了大部分市场,而且在工程承包中扮演主角。除了捷足先登的时间优势以外,其中一些做法很值得借鉴。美国利用其大国地位的影响占领市场自不必多言,英国则充分发挥科威特英商会的作用,定期组织两地商人举办活动,沟通感情,交流信息,增进来往,并且当地商人每年捐资,资助两名科威特青年去英国留学。日本通过提供资金,参与当地公益事业,树立友善形象,为企业拓展开道。韩国贸协等机构频繁地组织本国企业来科,举办产品介绍会,利用当地媒体,大做宣传。值得一提的是,我国一些企业开始注重产品的宣传,如四川一家摩托车企业,今年起除了散发图文精美的宣传册以外,还提供样车供代理商推销,产品受到欢迎。科威特一家公司看到中国摩托车质量这样好,价格比同类日本产品低很多,非常有竞争力,马上带人去厂子谈进一步合作事宜。

尽管如此,我国产品做的还很不够,无论是进入市场前或进入市场后,都缺乏有力而且恰到好处的宣传造势。另外,同行之间恶性竞争,劣质产品以低价冲击市场,为优质产品的拓展带来极大的负面影响。在海湾如同其他海外市场一样,司空见惯是国外一个牌子开十几家店,而中国是一个同样的产品有几十个牌子,让当地人难分伯仲。


七、合同履约不好,投诉增多

今年以来,海湾地区与我国的贸易增长较快,以科威特为例,上半年比去年同期增长40%以上,增幅高于全国平均水品。但同时,客户投诉案件也迅速增加, 而且处理渠道不畅,手段不力,已经引起当地国家工商会的注意。

投诉对象既包括生产小厂,也包括省级大公司,投诉内容主要有:一是到货与样品不符,差别明显,而且以此居多。如东北一家外贸公司出口科威特的一批地毯,花色、图案和规格与订货差别很大,其中一些是宗教习俗禁忌的鸟兽图案,而且十分陈旧,毯穗不用很大的劲就可以拽落。还有一家公司进口的书包到货后数量式样完全相同,但比样品小出三分之一。二是运输包装不好,到货后产品破损严重。如一批8000只的塑料大托盘,到货后破损数超过了3000只。三是出现纠纷后能推就推,能拖就拖,最后干脆置之不理,打电话不接,发传真、电子邮件不回,而且比较普遍,投诉者感到非常无奈。四是一些产品没有标明产地和有效期限。在海湾市场,产品必须标明产地,否则将被海关罚没。食品等类一律要标明生产日期及保质期,而且要鲜明地标在醒目的位置。五是拖延交货期或交工期。几年前,我国一家国有大公司在海湾中标4亿多美元的集油站工程,施工质量好,技术领先,但由于拖延工期等因素,未盈反亏,结算事宜至今未了。
这些投诉,尤其是合同金额不是很大的纠纷案件,一部分反映到当地使馆经商处,然后反馈所在企业的管理部门,还有一部分集中到了当地工商会,缺乏必要的纠纷解决机制,不仅拖延时间,往往还得不到合理的解决。投诉方反复奔走无果而终,自认倒霉,但如此造成的负面影响很大,需特别重视。


八、招商引资方式陈旧,效果欠佳

随着开拓中东市场的深入发展,海湾国家的“石油美元”日益成为国内招商引资的目标,但该项工作的开展对目标欠了解,主观意识强,方式简单,缺乏针对性,效果不佳。

海湾诸国有数千亿美元的投资资金,主要投向是欧美中长期债券、基金和股票市场,委托国际投资机构运作,以盈利为目的,直接投资项目的不多。在我国吸引该地区的投资中,主要开发性贷款来自科威特,共6亿多美元。此外,海湾地区民间也有可用于投资的资金,但以短期收益的股票和房地产市场为目标,对中长期开发性性项目兴趣不大。目前,吸引投资应以政府投资基金为对象。由于“9、11”带来的欧美市场动荡及诸多政治宗教方面的因素,这部分主要以北美为市场的资金需要选择新的市场,而中国经济增长强劲,政治稳定,是一个颇具磁力的市场,但需要在招商引资手段上有所改进。

目前,我国来此招商引资以省市政府为多,到当地后开一个招商引资会,介绍投资环境和优惠政策,散发一些招商引资项目册,形式雷同,效果较差。此外,散发的投资项目大多属闭门造车之做,缺乏批准立项、资金配套、可行性论证等基本资料和数据,以及投资回报率和回报方式等,而且一些地方招商引资过程中把 “肥肉”留给自己,拿出的项目缺乏吸引力。建议今后改变一下这种“形象招商”的做法,通过机构或寻找委托大公司牵线搭桥,针对具体情况安排具体项目,采用合资、合作等方式,吸引当地资金。


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